◆資産運用をしたいとの依頼を受けた事例

【建設業 I様の場合】

「銀行で投資信託を購入しているけど、手数料が高いし、ネット証券に興味があるから話を聞きたい」との依頼を受け対応。金融機関とネット証券のメリットとデメリットを客観的な立場から伝えました。また、投資信託や資産運用について改めて話をしました。

その中で、金融機関で投資信託を購入するメリットとして担当者がつくことをお伝え。担当者に対して不安な気持ちを伝えたり、悩みを相談したりすることにより、適切なアドバイスをもらえることから、知識に不安がある方は、金融機関での購入がおすすめと伝えました。

最終的には、お客様判断により、一部資金をネット証券で運用したいとの意向があったことからネット証券ごとの特徴をお伝えし、SBI証券での口座開設を行いました（金融機関で運用しながらネット証券でも投資をするという選択）。

事業を継続するうえで長期的な視点は重要です。その選択肢のひとつとして資産運用を選択された事業者の事例でした！「投資信託とは何？」「どのくらいの金額を運用すればいいの？」「どんな商品があるの？」「何からすればよいのか分からない！」など投資をしたいけど一歩踏み出せない方に対し、投資信託限定で相談をお受けしております。法人・個人事業主・代表者の方などに対応。社員向けのセミナー等もお受けしておりますので、お気軽にお声掛けください。